Adrian Myverson & Daniela May McQuarrel

Merinette yağmurlu bir gecede kovulduğu işinden evine dönerken yağmurda ıslanan kara kediyi görür ve kendisine bakan yeşil harelerin etkisine girer. Farkında olmadan kediye yallaşır. Kedi yanına yaklaşan mavi gözlü kıza yaklaşır. Şemsiyesinin altına gelir ve merinette nin bacağına sürünür... Kara kedi ve Merinette nin hikayesidir