İstanbul`un kalabalık sokaklarından, Karadeniz`in hırçın dalgalarına... Efsun, yıllar sonra memleketi Trabzon`a döndüğünde, köyünün hâlâ aynı olduğunu düşünüyordu. Ta ki Tekin Uraz`la karşılaşana kadar. Çünkü değişen tek şey, kıyıya yeni demir atan o balıkçıydı. Ve onun gelişiyle Efsun`u bekleyen hayat, tahmin ettiğinden çok daha farklı olacaktı. Tekin Uraz, balıkçılıktan çok insanın sinirlerini zorlamakta ustalaşmış gibi. Lafı hiç boş durmaz, her fırsatta sataşacak bir şey bulur ve bunu yaparken keyiften dört köşe olur. Efsun`un sabrını sınamak onun için yeni bir eğlenceyken, Efsun ise ondan uzak durmaya çalıştıkça daha da içine çekildiğini fark eder. Bazı fenerler yolu gösterir, bazıları ise ışığıyla insanı bambaşka bir rotaya sürükler. Peki, bu fener Efsun`la Tekin`i nereye sürükleyecek?