Kuzey’in karla kaplı ormanlarında yaşayan genç bir kadın olan Elena, annesi için topladığı şifalı otlar sırasında lanetli bir adamla, Adrian ile karşılaşır. Adrian, atalarının işlediği günahlar nedeniyle kuzeyin kadim büyüsüyle lanetlenmiş ve dolunay gecelerinde korkunç bir kurtadama dönüşen yalnız bir varlıktır. İnsanlardan uzak duran Adrian’ın tek korkusu, sevdiği kişiye zarar vermektir. Elena, onun gözlerinde vahşi bir canavardan çok yalnız ve yaralı bir ruh görür. Zamanla aralarında yasak, tehlikeli ama büyüleyici bir aşk doğar. Ancak Adrian’ın laneti sadece ikisini değil, tüm köyü tehdit etmektedir. Köylüler Adrian’ın varlığından haberdar olduğunda, Elena hem aşkı hem de köyünü korumak için büyük bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.